| キックオフ |
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・導入コンサルティングプロジェクトチームの体制を確認します。
・導入コンサルティングの進め方を確認します。 |
| 相互理解 |
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・お客さまの業務内容と営業戦略についてヒアリングし、お客さまの課題を整理します。
・営業改善の仕組みについてご説明します。 |
| 目標設定 |
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・ｅＳＭ*を活用する目的を明確にし、目的達成のための数値目標を設定します。
1) 営業活動の重要活動指標（KPI）の設定
2) ターゲッティング（顧客属性）の設定
3) 持続的な改善のための動機付け（評価指標）の設定 |
| アウトプット設計 |
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・経営層、営業マネージャー、営業担当、サポート担当など、eSMをお使いになる方の立場に合わせて、アウトプットを設計します。 |
| データ構造設計 |
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・CS*、BS *、PS*など、eSMの各シートの定義を明確にします。
・CS、BS、PSの基本情報の項目を設定します。 |
| プロセス設計 |
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・活動内容と進捗状況について、定義や順序を設計します。 ・CmS *の項目を設定します。
・部門毎の業務フローを定義します。 |
| 運用設計 |
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・「いつ、誰が、何をするか」というeSMの運用フローを整理し、継続的な改善サイクルを設計します。
・運用ステップ、評価との連動の仕組みについて検討します。 |
| 環境構築/操作説明 |
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・既存顧客データのインポート、eSM利用者の設定などを行い、お客さまのeSM環境を構築します。
・eSM操作説明会（一般ユーザー向け、システム管理者向け）を行います。 |
| 運用開始 |
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・eSMの運用が開始します。
運用開始後も継続的に、「定着」「活用」「検証」のためのアフターコンサルティングを行っていきます。 |
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| 用語説明： |
eSM：eセールスマネージャー CS：カスタマーシート BS：ビジネスシート
CmS：コミュニケーションシート PS：パーソンシート |
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